Chubut busca colocar bono en dólares por hasta 650 millones en Estados Unidos

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Roadshow en Estados Unidos

La delegación de Chubut viajó a Estados Unidos con el objetivo de la colocación de un bono en dólares por hasta 650 millones. El ministro de Economía, Miguel Angel Arnaudo, el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, el subsecretario de Coordinación Financiera, Marcos Bensimón, y el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, componen parte de esta comitiva.

Días cruciales para la inversión

El lunes se dio inicio al roadshow que continuará el martes y miércoles, sin embargo, el jueves será el día clave en el que se abrirá el libro para las inversiones. La finalidad principal es concretar la salida al mercado internacional con un nuevo bono en dólares para liquidar vencimientos del Bocade y obtener financiamiento para obra pública en la provincia.

Expectativas de la tasa de interés

A pesar de las condiciones actuales del mercado, se espera obtener una tasa de entre 8,25 y 8,75%. Sin embargo, no se descarta que debido al riesgo, esta tasa pueda estar más cerca del 10%. Existe la posibilidad de un préstamo para aliviar los vencimientos y destinar un remanente para obra pública, superando los 200 millones de dólares.

Resumen de la noticia

• El roadshow para la colocación de un bono en dólares por hasta 650 millones comenzará el lunes y continuará el martes y miércoles, con la apertura del libro de inversiones programada para el jueves.
• Una comitiva de Chubut, integrada por funcionarios como el ministro de Economía y el presidente del Banco del Chubut, viajó a Estados Unidos con el objetivo de obtener financiamiento internacional.
• La colocación del bono en dólares busca liquidar vencimientos del Bocade y obtener fondos para proyectos de obra pública en la provincia.
• El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán había retrasado la operación de colocación del bono debido al encarecimiento del crédito internacional.
• Se espera obtener una tasa de interés entre 8,25% y 8,75%, aunque en las actuales condiciones del mercado podría acercarse al 10%. Se contempla la posibilidad de destinar un remanente de más de 200 millones de dólares a obra pública.